독일 GOLBAL X DAX germany etf 투자 장단점 정보
미국 주식의 대안인 독일 DAX 투자 방법의 하나로 미래에셋에서 투자할 수 있는 GOLBAL X DAX germany etf의 수수료와 배당 분배금, 수익률, 독일 DAX 투자 장단점, 40개 구성 회사 비율과 회사의 간략한 정보입니다.
독일 GOLBAL X DAX germany etf 투자 장단점 정보
글로벌 X 독일 DAX ETF 장단점과 배당 수익률
미국 주식 거품론과 트럼프의 관세 리스크, 독일 정부의 공격적 경기 부양 정책, 전문가들이 중국과 독일에 투자한다고 해서 찾아보게 된 독일 DAX etf 상품 정보입니다. 키움에도 있지만 수수료가 0.2 vs 0.7%로 비싸고 분배금도 조금 차이가 있어서 이 상품에 투자하고 있습니다.
먼저 자세하게 확인하고 투자해야겠지만 그러다 보면 전혀 투자하지 못하게 되는 거 같아서 선투자 후확인하고 있습니다. 이 상품은 미국 시장이 열리는 새벽에 투자하는 불편함이 있지만 새벽 2시까지는 깨어 있으니 오히려 좋네요.
글로벌 X(Global X ETFs)에 대해 찾아보니 2008년 미국 뉴욕에서 설립된 상장지수펀드(ETF) 제공업체로 80개 이상의 상품에 약 510억 달러 자산을 운용하고 있으며, 2018년 7월에 미래에셋에서 인수했습니다.
DAX ETF는 독일 증권 거래소에 상장된 DAX 지수에 포함된 40개 기업에 투자하는 ETF인데 미국 나스닥에 상장된 ETF라고 하네요.
- ETF 개시 날짜는 2014년 10월 22일
- 총보수 비율 0.20%, 순자산 2억 144만 달러 (약 2,877억 7,315만 원)
- 평균 PER 2024년 16.85, 2025년 15.14
- 평균 PBR 2024년 2.0, 2025년 1.85
투자 장점을 검색해 보니
- DAX는 독일의 대표 우량 기업 40개로 SAP(소프트웨어), 지멘스(산업재), 알리안츠(금융), 메르세데스-벤츠, BMW, 폭스바겐(자동차), 바스프(화학) 등 세계적인 경쟁력을 갖춘 다국적 기업들
- 글로벌 공급망에서 중요한 위치를 차지하고 있음
- DAX 구성 기업 중 상당수는 꾸준히 배당금을 지급하는 경향이 있음
- 미국 S&P 500 등 다른 주요 시장 대비 DAX 지수나 구성 종목의 밸류에이션(가치 평가)이 상대적으로 낮게 평가되어, 저가 매수 기회
투자 단점은
- 독일 경제는 수출 의존도가 높아 글로벌 경기, 특히 중국 경기 둔화에 민감하게 반응
- 에너지 위기 여파, 높은 인플레이션, 지정학적 긴장(우크라이나 전쟁 등)으로 독일 경제는 최근 성장 둔화와 침체 우려에 직면
- 러시아 에너지 의존도가 높았던 점과 에너지 전환 과정에서의 비용 부담 리스크
- 자동차, 산업재, 화학 등 전통 산업 비중이 높아, IT 기술주 중심의 미국 증시와 같은 폭발적인 성장 기대 어려움
- 유로화 약세는 환차손 리스크
- 우크라이나 전쟁 장기화로 투자 심리 위축
배당금 (분배금 지급) 수익률이 비교적 높아요.
- 2022년 7월 08일 $0.606184
- 2022년 12월 30일 $0.110624
- 2023년 07월 10일 $0.651217
- 2023년 12월 29일 $0.112540
- 2024년 07월 5일 $0.656518
- 2024년 12월 29일 $0.090602
24년 배당은 평균 시장 가격 33달러라고 계산하면 0.74712/33 = 2.26% 배당
23년 배당은 평균 시장 가격 27달러라고 계산하면 0.763757/27 = 2.83% 배당
22년 배당은 평균 시장 가격 25달러라고 계산하면 0.716808/25 = 2.87% 배당
주가 상승률은 최근 1년 상승률이 19.08%, 최근 3년 평균 연간 상승률이 13.46%, 최근 5년 평균 연간 상승률이 16.27%, 최근 10년 연간 상승률은 5.67%로 좋네요.
글로벌 X 독일 DAX 구성 주식 비율과 회사 정보
1위. 14.58%, SAP GR, 회사 이름 SAP SE, 시장 가치 29,489,211.23달러, 독일의 대표적인 다국적 소프트웨어 기업으로, 기업용 애플리케이션 소프트웨어 분야의 선두주자.
2위. 9.22%, SIE GR, 회사 이름 지멘스 AG-REG, 시장 가치 18,651,245.85달러, 지멘스는 유명한 회사죠. 산업 자동화, 빌딩 기술, 에너지, 모빌리티, 의료 등 다양한 분야에서 사업을 영위하는 독일 최대의 기술 및 엔지니어링 기업입니다
3위. 8.87% 회사 이름 알리안츠 SE-REG, 시장 가치 17,944,466.10달러, 우리나라에도 있는 알리안츠 생명으로 세계적인 보험 및 자산 관리 서비스를 하는 금융 서비스 회사입니다.
4위. 7.48% DTE GR, 회사 이름 도이체 텔레콤 AG-REG, 시장 가치 15,139,019.34달러, 독일 최대 통신 회사로, 유무선 통신 및 IT 서비스를 제공합니다. (T-Mobile 모회사)
5위. 5.25%, MUV2 GR, 회사 이름 뮌헨 루-R, 시장 가치 10,627,643.22달러, 세계 최대 규모의 재보험 회사 중 하나입니다.
6위. 5.07%, 에어 GR, 회사 이름 에어버스 SE, 시장 가치 10,263,119.13달러, 유럽을 대표하는 항공기 제조 및 항공우주 기업입니다.
7위. 4.09%, RHM GR, 회사 이름 라인메탈 AG, 시장 가치 8,277,127.74달러, 자동차 부품 및 방위 산업 기술을 제공하는 독일 기업입니다.
8위. 3.38%, DB1 GR, 회사 이름 도이체 보르제 AG, 시장 가치 6,844,653.88달러, 독일 프랑크푸르트 증권 거래소를 포함한 다양한 금융 시장 인프라를 운영하는 회사입니다.
9위. 2.81%, ENR GR, 회사 이름 지멘스 에너지 AG, 시장 가치 5,684,926.76달러, 지멘스에서 분사된 에너지 기술 전문 기업으로, 발전, 송전, 산업용 에너지 솔루션 등을 제공합니다.
10위. 2.65%, DBK GR, 회사 이름 도이체방크-RG, 시장 가치 5,362,985.90달러, 독일 최대 은행이자 세계적인 투자 은행 및 금융 서비스 회사입니다.
11위. 2.49%, 회사 이름 바스프 SE, 시장 가치 5,046,047.52달러, 세계 최대 규모의 종합 화학 회사입니다.
12위. 2.40% MBG GR, 회사 이름 메르세데스-벤츠 그룹 AG, 시장 가치 4,851,149.41달러, 벤츠죠.
13위. 2.38%, 회사 이름 아디다스 AG, 시장 가치 4,817,238.39달러, 아디다스.
14위. 2.32%, DHL GR, 회사 이름 DHL 그룹, 시장 가치 4,694,616.12달러, 찾아보니 DHL이 미국회사가 맞지만 1998년 부터 독일이 지분을 인수해서 도이체포스트의 자회사가 되었네요. 본사는 본에 있고
15위. 2.26% 회사 이름 E.ON SE, 시장 가치 4,566,734.57달러, 유럽의 주요 에너지 회사
16위. 2.26%, IFX GR, 회사 이름 인피니온 테크놀로지스 AG, 시장 가치 4,563,897.94달러, 자동차, 산업, 통신, 보안 등 다양한 분야의 반도체 솔루션을 제공하는 회사
17위. 1.55%, CBK GR, 회사 이름 코메르츠방크 AG, 시장 가치 3,135,297.53달러, 독일의 주요 상업 은행
18위. 1.49%, RWE GR, 회사 이름 RWE AG, 시장 가치 3,018,535.11달러, 독일의 주요 전력 회사 중 하나이며, 재생 에너지 분야에 투자를 늘리고 있습니다.
19위. 1.38%, BMW GR, 회사 이름 BMW AG, 시장 가치 2,799,092.91달러, 바로 그 비엠더블유
20위. 1.38%, 회사 이름 하이델베르그 머티리얼스 AG, 시장 가치 2,786,593.44달러, 시멘트, 골재 등 건축 자재를 생산하는 세계적인 기업입니다. (구 HeidelbergCement)
21위. 1.36%, 회사 이름 바이엘 AG-REG, 시장 가치 2,759,884.0달러, 제약, 농화학 등 생명 과학 분야를 중심으로 하는 다국적 기업
22위. 1.30%, VNA GR, 회사 이름 보노비아 SE, 시장 가치 2,633,729.78달러, 독일 최대의 주거용 부동산 회사
23위. 1.23%, VOW3 GR, 회사 이름 폭스바겐 AG, 시장 가치 2,490,747.56달러, 폭스바겐, 아우디, 포르쉐
24위. 1.19%, DTG GR, 회사 이름 다임러 트럭 홀딩 AG, 시장 가치 2,414,540.45달러, 벤츠의 상용차인 트럭, 버스 제조사
25위. 1.09%, HNR1 GR, 회사 이름 하노버 뤼크 SE, 시장 가치 2,200,083.33달러, 세계적인 재보험 회사
26위. 1.05%, 회사 이름 프레세니우스 SE & CO KGAA, 시장 가치 2,126,919.58달러, 신장 투석(FMC), 수액 및 임상 영양(Kabi), 병원 운영(Helios) 등을 영위하는 헬스케어 그룹
27위. 0.98%, MRK GR, 회사 이름 머크 KGAA, 시장 가치 1,990,443.17달러, 헬스케어, 생명과학, 기능성 소재(전자 재료 등) 분야의 과학 기술 기업입니다. (미국의 Merck & Co.와는 다른 회사)
28위. 0.94% 회사 이름 MTU 에어로 엔진 AG, 시장 가치 1,894,099.15달러, 항공기 엔진 개발, 제조 및 유지보수 서비스를 제공하는 독일 회사입니다.
29위. 0.88%, SHL GR, 회사 이름 지멘스 헬스케어 AG, 시장 가치 1,782,092.17달러, 지멘스에서 분사된 의료 기술 전문 기업으로, 영상 진단 장비, 체외 진단 솔루션 등을 제공
30위. 0.79%, SY1 GR, 회사 이름 SYMRISE AG, 시장 가치 1,590,935.71달러, 향료, 향수 원료, 식품 및 화장품 원료 등을 생산하는 회사
31위. 0.72%, 회사 이름 바이어스도르프 AG, 시장 가치 1,465,115.35달러, 니베아(Nivea), 유세린(Eucerin) 등 유명 브랜드를 보유한 스킨케어 및 퍼스널 케어 제품 회사
32위. 0.71%, 회사 이름 헨켈 AG & CO KGAA, 시장 가치 1,440,987.22달러, 접착 기술, 세제 및 홈케어, 뷰티 케어(헤어 제품 등) 분야의 사업을 영위하는 화학 및 소비재 회사, 주방용 쌍둥이 칼로 유명한 회사는 다른 회사네요.
33위. 0.57%, FME GR, 회사 이름 프레세니우스 메디컬 케어 AG, 시장 가치 1,153,102.99달러, 신장 투석 관련 제품 및 서비스를 제공하는 세계 최대 기업으로, 프레세니우스 SE의 자회사
34위. 0.54%, 회사 이름 잘란도 SE, 시장 가치 1,094,875.87달러, 유럽의 선도적인 온라인 패션 및 라이프스타일 플랫폼 회사
35위. 0.52%, QIA GR, 회사 이름 키아젠 NV, 시장 가치 1,049,953.51달러, 분자 진단 및 연구를 위한 샘플링 및 분석 기술을 제공하는 생명 과학 기업입니다. (본사는 네덜란드지만 독일 증시 상장)
36위. 0.46%, 회사 이름 콘티넨탈 AG, 시장 가치 931,689.57달러, 타이어, 브레이크 시스템, 자동차 전장 부품 등을 생산하는 세계적인 자동차 부품 공급업체
37위. 0.44%, BNR GR, 회사 이름 브렌타그 SE, 시장 가치 887,422.72달러, 화학 물질 및 원료 유통 분야의 글로벌 선두 기업
38위. 0.43%, 회사 이름 DAX 미니 퓨처 6월 25일, 시장 가치 861,471.71달러, 파생 상품
39위. 0.36%, SRT3 GR, 회사 이름 SRT3, 시장 가치 727,558.05달러, Sartorius AG (SRT3 GR) 생명 과학 연구 및 바이오 제약 산업을 위한 실험실 장비 및 바이오 공정 솔루션을 제공하는 기업
40위. 0.34%, PAH3 GR, 회사 이름 PAH3, 시장 가치 695,135.61달러, Porsche Automobil Holding SE (PAH3 GR) 폭스바겐 그룹의 지배 지분을 보유한 투자 지주 회사입니다. 아래의 포르쉐 자동차 제조사와는 별개입니다.
41위. 0.32%, P911 GR, 회사 이름 Dr Ing hc F Porsche AG, 시장 가치 644,774.34달러, 포르쉐 자동차회사
42위. 0.23%, 지급금 및 수취금, 시장 가치 464,531.51달러
43위. 0.22%, 현금, 시장 가치 434,762.12달러
44위. 0.00%, 유로, 시장 가치 3,215.10달러
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주식에 투자하기 전에 잘 확인해야 겠지만 일단 투자하고 확인하게 되네요. 독일 GOLBAL X DAX germany etf 투자 장단점과 기타 세부적인 정보였습니다.